《科技》NAND合約價Q2拚漲18% 「這款」上看25%

eMMC方面，大陸智慧型手機品牌爲此波eMMC最大需求來源，由於部分供應商已降低供應此類別產品，因此大陸模組廠出貨大幅提升。買方爲了滿足生產需求開始擴大采用模組廠方案，助益大陸模組廠技術進一步升級及將觸角延伸至一線客戶，未來大陸模組廠將可持續提高對智慧型手機客戶的eMMC滲透率。在受到NAND Flash Wafer價格劇烈反彈的情況下，預估第二季eMMC合約價季增10~15%。

UFS方面，近期智慧型手機在印度以及東南亞需求明顯成長，支撐第二季UFS訂單動能，大陸智慧型手機品牌廠也提前在第二季加大訂單以建立安全庫存水位，需求得以獲得支撐。供應方面，各供應商也欲快速實現損益平衡目標，故預估第二季UFS合約價將季增10~15%。

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Enterprise SSD方面，受惠於北美及大陸雲端服務業者(CSP)需求上升，預期今年上半年Enterprise SSD採購量將會逐季成長。由於大容量SSD訂單達交率(Order Fill Rate；OFR)偏低，供應商依舊主導價格走勢，故買方被迫接受供應商價格可能性升高。同時，受部分買方仍試圖在下半年旺季前提高庫存水位，因此，預估第二季Enterprise SSD合約價季增20~25%，漲幅爲全線產品最高。

Client SSD方面，由於終端銷售仍處淡季，故買方備貨策略轉趨保守，部分PC OEM甚至開始下修2Q24備貨訂單。同時，受限於PC品牌廠無法在成品上反應NAND Flash價格漲幅，也進一步下修第二季訂單容量，而此波價格急速反彈更將壓抑下半年訂單動能成長。預估PC client SSD第二季合約價漲幅將小於Enterprise SSD，季增10~15%。

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NAND Flash Wafer方面，在農曆新年假期後，產品銷售持續走弱，下游客戶已無備貨需求。然而，此波漲價導致供應商無法滿足來自大陸智慧型手機品牌的訂單，從而轉單至模組廠。因此，目前大陸模組廠爲了擴大與智慧型手機品牌合作，備貨需求持續維持高檔。由於原廠希望儘快達成獲利目標，帶動NAND Flash Wafer合約價續漲，但受零售市場需求不振影響，漲幅較第一季大幅收斂，預估季增5~10%。

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日前傳出Amazon Web Service（AWS）計劃在臺灣新建資料中心，亞馬遜網路服務（AWS）香港暨臺灣總經理王定愷表示，全球各地都爭取設立資料中心，要考量資本市場與商機，從過去至今，都是動態的進行中，希望很快有好消息跟大家分享，但不會在還沒有確定之前就先對外放話。

他表示 多年來多傳出 AWS 要建設機房，這也牽涉資本支出和當地基礎建設，事實上不管是要落地、和第三方合作，都在進行評估。

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他說，臺灣的業務很好，感謝客戶的支持，有關興建資料中心，有向總部提出，總部都在動態的評估與調整，他也保持高度期待。

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外資降評至減碼、目標價下修至88.8元 光寶科重挫5.77%

美系外資三個理由看淡光寶科（2301）今年獲利表現，預估恐年減10%，將光寶科評等由中立調降至減碼，目標價更是跌破百元，由112元調降至88.8元；光寶科28日持續陷入貼息窘境，股價開低走低收在最低的106元，下跌6.5元，跌幅5.77%。

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光寶科去年稅後純益145.71億元，年增8.2%，創新高；每股純益（EPS）6.36元，董事會通過去年第4季配發每股現金股利2.50604928元，昨日除息，股價陷入貼息，今日持續下跌，跌破季線及半年線。

美系外資認爲，光寶科包括AI電源供應器、電動車快速充電樁的表現比預期緩慢，且PC需求不明朗，預估光寶科今年營收至第4季前恐將不會年增，今年獲利恐年減10%。

美系外資表示，IT相關業務營收佔光寶科總營收比重約44%，但預估將受到PC/NB機型轉型需求不明、及今年沒有遊戲機新機型的影響，預估光寶科今年營收恐將年減5%，加上獲利將年減10%，決定調降光寶科評等及目標價，將評等由中立降至減碼，目標價下修至88.8元。

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【文／方亞申】

今年來臺股上漲超過一成，景氣趨勢向上者直接參與除權息勝算較大。臺積電及供應鏈、AI伺服器零組件、營建、散裝航運、政策拉擡重電及軍工除息行情較看好。再來就是公司偏多、股利較去年提升的金融股。

國際股市前一週面臨美日歐央行開會決議以及輝達召開萬人產品發表大會，原先在國際油價今年大漲十五％以及輝達股價第一季已大漲超過八五％，市場都認爲對股市壓力較大。結果是關關難過關關過，美國聯準會利率政策會議宣佈利率不變，上調美國ＧＤＰ和通膨預期，同時也堅持今年降息三次的預測，算是安全過關。

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企業財報公佈結束、全球央行也開完會，大致上都未有更鷹派言論。現階段科技業亞馬遜、臉書、谷歌股價姿態還算高，當然ＡＩ相關的美超微及輝達還在創收盤歷史新高，而這段時間，美光、艾司摩爾、博通、應材、科磊等也默默盤堅。連好想贏臺灣的韓國海力士股價也大漲二七％。總市值第一名的微軟維持龜速推升。只有蘋果今年股價跌十一．九六％、特斯拉下跌二八％最慘。

傳產的迪士尼、摩根大通、默克今年漲幅都跑贏標普的漲幅八．九％，近期表現較強勢則輪到能源股雪佛龍、艾克森美孚及西方石油；汽車股通用則創近一年半新高，今年累計已大漲二二．三％。美股電子、金融及傳產都有表現。

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整體而言，去年電子七雄的蘋果及特斯拉仰賴中國市場較大，今年股價都明顯下跌。而臉書表現出色，亞馬遜及谷歌走勢中規中矩，只不過到了三月份，七雄中只有輝達持續走強，其他則在高檔震盪。而輝達召開大會後股價還能盤堅，並傳出除了美國大公司需要AI GPU外，以國家爲單位，包括德國、日本、印度及中東國家也卯起來大買AI GPU，算力就是國力象徵的言論，正一一被各國接受，可以預期輝達業績將更上層樓！

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此外，美國非電子股還是有被帶動上升趨勢。個股表現差異雖大，但只要四大指數守住月線之上就屬強勢。要注意的是油價站在八二美元之上就要小心。

臺股近期深受ＥＴＦ影響，三月上旬以後，外資大致上賣多買少且空單增加，與投信對作。而統一臺灣高息動能ＥＴＦ持有的主要成分股跌多漲少，掛牌以後價格就跌破發行價十五元，使得盤面電子股氛圍與前兩週大不相同。

四月一日掛牌的元大臺灣價值高息，募集規模高達一七五二億元，金額僅次於元大臺灣五○、元大高股息及國泰永續高股息，也相當於三分之一個國安基金額度，市場都在睜大眼睛看掛牌後表現，由於00940的規模實在很大，若在三月底前買滿九成，對於之後的臺股動能似乎會有點力竭，除非00940價格上漲，要不然後面還有羣益、兆豐及野村將推出的類似ＥＴＦ，募集規模可能就不會太大。

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央行認證臺灣錢淹腳目

先前市場在認購00939及00940時，實在有點瘋狂，這是屬於訴求高配息的ＥＴＦ，基本上價格較爲平穩，主要是領配發的股息，而非要去賺取價差。不論如何，高息ＥＴＦ之亂代表臺灣錢淹腳目，這點也是央行認證的，也是出人意外升息誘因所在；再者，臺股今年總股息將上看二兆元，位居歷年來第三高，並連三年突破二兆大關。加上高額儲蓄，臺灣的錢更多了，在政策上壓抑房地產，資金只好向股市跑，而轉向股市速度快慢，還是要看基本面。

經濟部公佈前二月工業與製造業生產指數年增七．二七％、七．四七％，受惠ＡＩ、高速運算與雲端服務等需求增加，製造業首季站穩正成長態勢，預估將逐季上升；隨着全球景氣回升，除帶動半導體、伺服器等供應鏈，也有助拉昇傳統產業動能。而這次誘發半導體大漲的ＡＩ，連一向對臺灣負面印象較多的英國《經濟學人》及ＭＳＣＩ全球研究部，都難得說臺灣是可投資標的或按贊；再者，全球企業總市值第三名的輝達創辦人黃仁勳再三感謝有臺積電的提攜，纔有今天的輝達，而輝達股價屢創收盤新高，轉眼間已經逼近一千美元大關；老闆同爲臺灣人的美超微則被高盛列爲ＡＩ追蹤名單。吃下ＡＩ高頻寬記憶體（ＨＢＭ）的海力士，今年股價漲幅接近三成，也高喊要大舉投資二百億美元。

輝達所拉出的ＡＩ效應已被全球認同，而黃仁勳說臺灣是焦點中心所在，可以預期後面臺商在伺服器出貨可望更多，手機、PC/NB則是下一個焦點，也就是說緯創、鴻海、英業達、廣達、技嘉、和碩及緯穎等提供輝達軍火的供應商，業績會好，預計第二季起將較明顯上升。但是股價都是反映在前面，所以上述公司公佈今年配息例如廣達配發現金九元、是近十年來最高，但是殖利率不到四％；今年補漲的鴻海預計配息五．四元，殖利率約三．八％，只有和碩將配息四元，殖利率約四．○八％相對最高。所幸ＡＩ題材今年將貫穿全球電子業，預估下游代工大廠容易填息，尤其當除息前若出現股價壓低，更有利填息走勢。廣達率先在四月十二日除息，具參考性！

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2293期；訂閱先探投資週刊電子版】

博鰲亞洲論壇·新華視點｜在博鰲亞洲論壇感受中國市場“磁吸力”

（原標題：博鰲亞洲論壇·新華視點｜在博鰲亞洲論壇感受中國市場“磁吸力”）

应急管理部召开全国自然灾害救助应急预案体系建设推进会

新華社海南博鰲3月27日電 題：在博鰲亞洲論壇感受中國市場“磁吸力”

新華社“新華視點”記者潘潔、任軍、吳茂輝

中國仍是世界經濟“壓艙石”，中國創新發展將不斷爲世界經濟帶來更多新機遇……正在舉行的博鰲亞洲論壇2024年年會上，與會中外嘉賓表示，中國的創新活力和超大規模市場潛力，不斷爲全球帶來新的商機。

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實力：中國仍是世界經濟“壓艙石”

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博鰲亞洲論壇26日發佈的《亞洲經濟前景及一體化進程2024年度報告》認爲，中國將繼續成爲全球經濟增長的主要貢獻者，超大市場規模將給世界帶來巨大紅利。

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“中國經濟具有強大的韌性和潛力，是後疫情時代全球經濟可持續發展的中流砥柱。”博鰲亞洲論壇秘書長李保東說。

儘管去年中國實際使用外資金額有所下降，但不少與會者認爲，中國的引資規模仍處於歷史高位，中國仍具備吸引外資的諸多優勢。

北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫認爲，引資數據波動背後，既有世界經濟增速放緩、全球外商直接投資整體下降帶來的影響，也有外商投資從勞動密集型產業向高技術產業升級的結構性變化。

商務部最新數據顯示，今年前兩個月，我國高技術產業引資714.4億元，佔實際使用外資金額比重爲33.2%。其中高技術製造業實際使用外資282.7億元，同比增長10.1%。

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林毅夫認爲，中國仍將是全球發展的主要動力源，有望每年爲世界經濟增長作出30%左右的貢獻。

中國擁有超大規模市場和龐大的人才隊伍，電動汽車、鋰電池、光伏產品等行業表現突出，數字經濟爲中國經濟增長提供新動能……今年博鰲亞洲論壇年會上，中外嘉賓頻頻提及中國產業發展的新亮點、新趨勢，認爲中國將繼續成爲世界經濟增長的“壓艙石”“穩定器”。

活力：中國創新發展爲世界提供新機遇

今年博鰲亞洲論壇年會上，“新質生產力”成爲熱詞。“科技革命‘奇點’離我們有多遠？”“AIGC改變世界”“新能源汽車賽道的未來”“‘創新、綠色、數智、融合’引領高質量發展”等分論壇在年會期間舉行。

政商學界代表分享在加快創新驅動、綠色低碳、數字智慧、共享融合等轉型中的經驗與思考，一幅充滿活力的中國創新發展全景圖展現在人們面前。

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現實的論壇場館，花朵風機、光伏地磚等引發與會者的好奇與興奮。隨着博鰲近零碳示範區近日啓動運行，今年博鰲亞洲論壇年會所有場館實現綠電自給自足，綠電供應預計超過43萬千瓦時，可減少二氧化碳排放約225噸。

“綠意盎然”的年會，折射出中國綠色發展的蓬勃活力。中國不僅積極推動全球可持續發展，也在自身經濟社會發展轉型過程中，爲跨國公司不斷創造“綠色機遇”。

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包括波士頓諮詢公司在內的多家機構估測，爲實現“雙碳”目標，中國在2050年前的綠色投資將達百萬億元以上規模，這將爲全球各行業的綠色解決方案提供商創造更多的機遇。“中國市場對於跨國公司來說仍具有不可替代的價值。”波士頓諮詢公司中國區主席廖天舒說。

“在中國，5G已步入中場階段，正朝着5G Advanced方向發展，以支持更多的工業應用場景；AI也從雲端向更加貼近用戶的邊緣終端下沉。”高通公司中國區董事長孟樸說，希望通過領先的技術和產品，繼續與中國合作伙伴在全球市場實現互利共贏。

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“中國提出加快發展新質生產力，不僅以顛覆性技術和前沿技術催生新產業、新模式、新動能，也將科技創新成果融入現有的傳統產業。這一轉變有利於中國提高全要素生產率，塑造發展新優勢。”德勤中國主席蔣穎說。

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潛力：中國開放的大門越開越大

在26日舉行的“投資亞洲未來”分論壇上，多位外資機構負責人不約而同地談到，全球資本仍看好中國。

合衆集團合夥人、國際金融協會前理事長查爾斯·達拉雷說，中國保險市場發展前景廣闊，會進一步加碼在華投資。

與此同時，中國也在不斷推進高水平開放，持續加力優化營商環境。

3月21日，蘋果公司亞洲最大的門店在中國開門迎客；3月22日，我國首家新設外商獨資證券公司渣打證券宣佈正式展業……博鰲亞洲論壇2024年年會前夕，跨國公司在華投資新動作不斷，跨國公司高管們密集到訪中國，在各地考察洽談、對接合作。

“這是我在過去15個月裡第6次來到中國。”阿斯利康全球首席執行官蘇博科剛在北京參加中國發展高層論壇，就馬不停蹄趕赴海南博鰲。30多年來，中國已經成爲阿斯利康的重要增長引擎和全球第二大市場，業務涵蓋醫藥研發、生產、銷售和市場營銷等。

今年博鰲亞洲論壇年會首日，“投資中國”首場標誌性活動在北京拉開帷幕。商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激表示，將繼續縮減外資准入負面清單，着力推動解決外資企業關注的問題，切實保障外資企業國民待遇。

全國版跨境服務貿易負面清單首次發佈，國家網信辦公佈《促進和規範數據跨境流動規定》，國辦印發《紮實推進高水平對外開放更大力度吸引和利用外資行動方案》……近段時間，一系列加大開放、優化外資營商環境的舉措陸續出臺。

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“相信全球企業家們將更好地認識中國經濟發展趨勢、把握更多中國發展機遇。”廖天舒說。

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金觀平：營造穩定透明可預期的政策環境

今年《政府工作報告》提出，增強宏觀政策取向一致性，營造穩定透明可預期的政策環境。此舉對於服務經濟社會發展大局、有效激發1.8億戶經營主體創新發展活力、提升廣大人民羣衆的獲得感幸福感安全感具有重要意義。

黨的十八大以來，在有力有效應對一系列困難挑戰的鬥爭實踐中，我國宏觀調控經驗更加豐富、體制更加完善、手段更加充足。去年，面對複雜嚴峻的國際環境和艱鉅繁重的國內改革發展穩定任務，各地區各部門堅持穩中求進工作總基調，加大宏觀政策調控力度，着力擴內需、提信心、防風險，打出了一套政策組合拳，推動國民經濟恢復向好。

當前，外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升，我國經濟仍處於恢復和轉型升級關鍵期，推動經濟回升向好面臨有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多等困難挑戰。因此，加強政策統籌、營造穩定透明可預期的政策環境的重要性進一步凸顯。

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營造穩定透明可預期的政策環境，應進一步提升宏觀調控前瞻性、科學性、有效性。積極的財政政策要適度加力、提質增效；穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效。同時要加強財政、貨幣政策與就業、產業、投資、消費、價格、環保、區域、城鄉等政策的協同配合。

作爲宏觀調控的重要創新，開展宏觀政策取向一致性評估是加強政策統籌協調的重要手段。評估的重點，主要是看政策文件是否符合黨中央精神、是否會對經濟產生收縮性抑制性影響、是否會對社會預期產生不利影響等。這項工作自2022年開展以來，各項政策的協同性明顯提升，與宏觀政策取向的一致性不斷增強。下一階段，要進一步健全完善宏觀政策取向一致性評估機制，科學精準評估包括非經濟性政策在內的政策影響，多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策，審慎出臺收縮性、抑制性舉措。政策出臺要把握好時度效，做好新舊銜接轉換，不能脫離實際、急於求成。對於已經出臺的政策，考慮不周的要加快調整完善，不合時宜的要及時清理廢止。還要強化政策實施過程中的一致性，推動各部門加強政策協調和工作協同，密切配合、同向發力、形成合力，防止出現層層加碼、“一刀切”等問題。

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政策環境穩定透明可預期，政策效果精準管用有實效，將有利於凝聚起全國人民團結奮鬥的強大合力，推動我國經濟持續穩定健康發展。（本文來源：經濟日報 作者：金觀平）

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鄧州市人民政府徵收土地預公告

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〔2024〕第5號

根據《中華人民共和國土地管理法》《中華人民共和國土地管理法實施條例》和《河南省實施<中華人民共和國土地管理法>辦法》，經研究，現就擬徵收土地發佈預公告如下：

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一、徵收範圍

擬徵收土地位於鄧州市城鎮開發邊界範圍內，約10.7967公頃，涉及鄧州市龍堰鄉姚營村、周河村，湍河街道八里王社區、辛莊社區、許莊社區、張寨社區集體經濟組織土地。

二、徵收目的

擬徵收土地用於實施交通運輸、工業用地類建設行爲，符合《中華人民共和國土地管理法》第四十五條規定的第（二）、（五）項徵收土地情形。

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三、工作安排

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（一）開展土地現狀調查。鄧州市人民政府將組織相關部門，對擬徵收土地的位置、權屬、地類、面積，以及農村村民住宅、其他地上附着物和青苗等的權屬、種類、數量等情況開展調查，調查結果應當由擬徵收土地的所有權人、使用權人予以確認，擬徵收土地涉及的所有權人和使用權人應予以配合。

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（二）開展徵地社會穩定風險評估。鄧州市人民政府將同步開展社會穩定風險評估。

四、其他事項

自本預公告發布之日起，任何單位和個人不得在擬徵地土地範圍內搶栽搶建；違反規定搶栽搶建的，對搶栽搶建部分一律不予補償。

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特此公告。

鄧州市人民政府2024年3月28日

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臺股28日於平盤附近震盪，收盤指數20,146.55點，跌53.57點、跌幅0.27%。聯合報系資料照片

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臺股28日於平盤附近震盪，收盤指數20,146.55點，跌53.57點、跌幅0.27%，成交金額4,425.83億元。此外，櫃買指數收250.58點、跌0.36點、跌幅0.14%，尾盤由紅翻黑。 臺積電（2330）收769元、跌10元。其中，廣達（2382）轉強收漲8%、大漲22.5元。

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AI族羣今日走勢分歧、漲跌互見，廣達、鴻海（2317）收漲8.7%、4.7%成爲AI族羣領頭羊，帶動樺漢、研揚、緯創、健策等紛紛上揚；不過高力、廣明、創意、英業達、緯穎、勤誠等稍微震盪整理。其中，IC設計族羣表現強勢，包括安國、富鼎、普誠、驊訊、羣聯等。

在其它強勢族羣方面，包括太陽能族羣的茂迪、達能、元晶、聯合再生、太極、安集、國碩等；電腦機殼族羣的晟銘電、可成、華孚、迎廣等；MOS 電晶體概念股的達能、漢磊、富鼎、環球晶等；軍工概念股的雷虎、千附精密、駐龍、龍德造船等紛紛走強。

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什么？「盐水鸡」是用淘汰鸡 行家揭真相

弱勢族羣方面，包括重電族羣的華城、士電、亞力、森威能源、上緯投控；銅箔基板臺光電、凱威、南亞、宏泰、長興；金控族羣的國票金、開發金、兆豐金、富邦金、中信金、新光金等走弱。

選股方向中，法人表示，臺積電預估今年營收增長兩成，將帶動 CoWoS 設備、晶片驗證分析、半導體特用化學營運表現；輝達 GTC 大會意外展示機器人大軍，有望推升臺廠供應鏈熱潮；政策加持延續性，包括國防軍工、重電電力、綠能與水資源依舊是市場熱點；應用趨勢向上的AI PC、低軌衛星具備高度成長優勢；另一方面，低基期記憶體、網通、紡織成衣陸續進入旺季，上述類股均值得持續追蹤。

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中國中免霸氣分紅！核心龍頭資產A50ETF（159601）有望受益

3月28日早盤，A股三大指數漲跌分化，核心龍頭資產MSCI中國A50互聯互通指數低開後跌幅持續收窄，成分股漲跌互現，中國中免漲超4%，工業富聯、分衆傳媒等跟漲；下跌方面，比亞迪、農業銀行、交通銀行等領跌。

“免稅龍頭”中國中免3月27日晚間披露年報，2023年實現營業收入675.4億元，同比增長24.08%；歸母淨利潤67.14億元，同比增長33.46%；基本每股收益3.25元。公司擬向全體股東每10股派發現金紅利16.5元（含稅）。

財信證券認爲，2024年在社會預期改善、穩增長政策力度加大、流動性合理充裕、預計美聯儲降息落地的背景下，A股估值具備向常態化水平迴歸的基礎。隨着美聯儲降息、中美關係回暖、市場預期改善，預計2024年外資將重新流入A股，關注外資青睞的白酒、家電等板塊。

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A50ETF（159601）緊密跟蹤MSCI中國A50互聯互通指數，一鍵打包11個行業50只龍頭個股，均衡覆蓋A股市場核心龍頭資產表現，核心資產、基金重倉、成交主力、護城河、證金等概念暴露度高。從估值層面來看，A50ETF跟蹤的MSCI中國A50互聯互通指數最新市盈率（PE-TTM）僅10.4倍，處於近五年37.55%的分位，估值性價比凸顯。

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